徹底した顧客目線で
お客様のお悩みを解決します
相続対策コンサルティング
コンサルタントの語源は「consult」=「相談する」にあります。
ご相談いただいたお客様の現状を分析し問題点を洗い出します。お客様の相続の希望に沿った提案をさせていただきます。
コンサルタントの仕事は、相談を受けたクライアントの課題とは何かを見つけ、その解決策を提案すること。ひいてはその実行を支援することがコンサルタントの提供する価値であり、商品です。
相続税対策
相続税は相続開始後10ヶ月以内に申告を済ませ現金で納付する必要があります。現金が足りない場合、事前に準備をしておかないと間に合わないことがあります。
不動産を所有している人にとって、相続税対策は大きな問題です。
不動産は、資産としての価値が大きいため、何も対策を取らない場合、相続の際に大きな税負担になるケースが多いです。
対策としての資産の組み換えとは、現在保有している土地や建物などの資産を、別の資産に変えて保有しなおすことを言います。
主に、相続税対策を目的として行われることが多いです。
さまざまな税制度の特例を活用して資産の組み換えを行うことで、大幅な節税を見込むことができます。
認知症対策
成年後見制度は、相続対策ではありませんが被相続人になるお客様が認知症にかかってしまうと扶養家族である家族の生活に大きな影響を与える可能性があります。事前に対策をしておくのが家族と自分自身を守ることになります。また家族信託等を利用し認知症になっても財産の保全ができるようにしておくことも大切です。
